中国网财经4月15日讯 近日，多家金融科技公司相继披露了2024年全年财务业绩。截至目前，已有奇富科技、乐信、信也科技、小赢科技、宜人智科、嘉银科技、维信金科等7家金融科技公司公布了相关数据。
从数据来看，7家上市金融科技公司全部实现营收正增长，其中多家机构更是出现了营收、净利的双增长。在贷款业务方面，7家金融科技公司在2024年共促成了超万亿元的新增贷款。
7家公司营收普涨
2024年全年，7家金融科技公司全部实现了营收的增长，其中奇富科技、乐信、小赢科技、维信金科4家机构更是出现了营收、净利的双增长。
数据显示，2024年全年，奇富科技实现营收171.66亿元，同比增加5.38%;净利润62.48亿元，同比增长46.36%。乐信全年总营收142.04亿元，同比增长8.8%，净利润11亿元，同比增长3.2%。
经营向好的还有小赢科技和维信金科。2024年小赢科技则以58.72亿元总营收、15.40亿元净利润实现20.21%和27.74%的双增长。2024年维信金科实现总收入39.30亿元，同比上涨10.1%，实现净利润4.78亿元，同比上涨5.3%。
此外，信也科技则实现年营业收入130.7亿元，同比增长4.1%；净利润23.9亿元，同比持稳。宜人智科全年营收58.06亿元，增幅明显，但净利润15.82亿元，有所下滑；嘉银科技全年营收58.01亿元，同比增长，不过净利润有所下滑，为10.57亿元。
记者还注意到，各家的净利润率也表现不一。其中，奇富科技、宜人智科、小赢科技净利率在25%以上。
“客群和资产机构不一样，一些企业可能更多地集中在低风险的业务领域，而另一些企业可能面临较高的风险成本，特别是合规成本在增加；其次是各家采用提高风控效率、降低运营成本的程度不一样。”王蓬博表示。
资产规模：转型与扩张的分化
据公开数据统计，2024年上述7家机构全年累计促成新增贷款规模达1.055万亿元，并形成鲜明的梯队格局：奇富科技以3219.69亿元居首；乐信以2120亿元、信也科技以2062亿元跟随其后；小赢科技以1048.89亿元、嘉银科技1048.89亿元构成千亿阵营；维信金科与宜人智科则在500亿元的量级。
而从促成贷款规模的增速来看，7家金融科技公司同样呈现显著的分化态势，而这背后也反映出各家金融科技公司经营策略的调整转变。
头部平台采取更为稳健的策略，专注于优化业务结构、提升收益质量。数据显示，奇富科技全年撮合贷款3219.69亿元，同比下降12.8%，但平台服务在贷余额占比58%，轻资本转型成效显著；在贷余额1370.14亿元同比减少5.7%，但第四季度环比增长7.3%，显示业务调整初现拐点。
乐信同样收缩了重资产规模，其2024年的贷款发放总额为2120亿元，比2023年的2500亿元下降15.0%；其截至2024年底的在贷余额1100亿元，同比降幅超过11%。
信也科技则向海外市场要增长，海外业务已经成为信也科技的第二增长引擎。数据显示，信也科技年度促成交易额达2062亿元，同比增长6.1%；在贷余额为715亿元，同比增长6.1%。数据还显示，信也科技的国际业务年度交易额破100亿元，同比增长27.8%；国际业务收入同比增长19%达到25亿元，在全年总收入中的占比已接近20%。
而业务深耕之下，小赢科技在新增贷款基本持平的情况下，实现了在贷余额的稳步增长。数据显示，小赢科技的新增贷款为1048.89亿元，和上年基本持平，在贷余额则为523.27亿元，增长7.12%。
相比之下，成长型平台选择“扩张”策略。嘉银科技、宜人智科贷款撮合量分别增长14.4%和48.72%，其中宜人智科在贷余额同比激增35.62%，成为唯一实现贷款规模与余额双位数增长的机构。
市场分析指出，这种战略分化反映行业进入深度调整期：头部机构侧重质量提升和模式升级，中小平台通过规模扩张争夺市场份额。
助贷新规或将利好头部
值得一提的是，近日国家金融监督管理总局发布的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》(以下简称“新规”)。新规给助贷行业带来影响几何？
素喜智研高级研究员苏筱芮认为，新规从To B、To C两个层面会影响到助贷机构的存留规模、营收——To B层面，有持牌机构层面的“审慎核定合作费用上限并严格执行”、助贷收费与贷款本金收回进度相匹配等；To C层面，“平台运营机构不得以任何形式向借款人收取息费，增信服务机构不得以咨询费、顾问费等形式变相提高增信服务费率”等增信服务费透明化的要求。
“总体看，助贷新规的落地，对于此前拥有众多金融机构合作伙伴、收费模式较为成熟的头部助贷而言是利好，而对于部分借助会员费、信用评估等费用收费，以及大规模运用双融担模式的助贷机构影响较大，将会产生利润方面的减损，后续不排除此类机构出现营收下降、缩减规模等情况。”苏筱芮表示。
博通咨询资深分析师王蓬博同样表示，银行自主风控，增信服务费透明化和合作机构名单制管理目前看将是冲击最大的条款。建议助贷机构可以加强自身数据和技术能力，更多为银行向着技术输出的方向转型，尽早通过提升技术能力优化成本结构。
